2025年以来，随着我国持续优化外资准入环境与数字基础设施建设，在华外商企业数字化转型进程加速推进，云计算作为核心支撑技术，其采用模式与需求特征呈现显著变化。
日前，据弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）联合头豹研究院最新发布的《2025年在华外商企业云计算服务采用研究报告》（以下简称《报告》）显示，截至2024年年底，外商在华设立企业总量达68万家以上，超过80%的在华外企选择多供应商云服务方案，“本土云+国际云”协同部署占比超60%，行业化用云特征日益凸显。
这也意味着，在多重政策红利与市场需求叠加下，中国云计算市场正迎来外资企业深度参与的新阶段。
在华外资积极上云
“当前外资正在优化其在中国的产业结构，第三产业新设企业数量占比虽高，但第二产业外资金额使用占比持续提升，尤其是对高技术制造业的投资增速远超高技术服务业。”在日前举行的媒体沟通会上，沙利文中国研究总监李庆如是表示。
《报告》数据显示，2023年中国吸引外商直接投资占全球跨国直接投资的21%，高技术产业外资投入占比逐年上升，汽车制造、生命科学、消费零售等领域成为外资布局重点。
李庆指出，这一转变直接驱动了云计算需求的升级。过去，外企在华的数字化可能只需支持几个简单的网页或销售系统；而现在，随着研发中心和高端制造工厂的落地，其需要能够支撑复杂生产流程、精密研发协作以及跨国数据同步的强大算力。
与此同时，外资上云的一大积极因素来自官方政策。公开信息显示，2025年版外资准入管理负面清单缩减至106项，工信部向北京、上海等四地13家外企发放增值电信业务经营试点批复，进一步打破市场壁垒。李庆指出，政策放宽有效降低了外企在华数字化布局的合规门槛，尤其是数据中心与增值电信业务的开放，为其云服务本地化部署提供了关键支撑。
此外，在部署方面，外资上云呈现出“分阶段推进+多云混合”的特征，《报告》显示，超过80%的在华外企选择2家及以上云服务商，超过90%的外企在研发、生产制造等核心环节采用混合云部署。
对此，李庆将外企在华数字化建设总结为三个阶段：初期以海外统一运维为主，成长阶段出现本土团队承担更多运维与本地化适配，深耕期则由本土团队主导产品选择并追求行业化能力。不同阶段对应不同的云服务诉求——从快速合规上线到混合云治理再到行业解决方案深度共建。李庆指出，这一分层框架，因兼顾全球协同与本地适配优势，成为多数在华外资企业的最优选择。
展望未来，李庆表示，随着外资准入持续开放与云服务生态日益成熟，在华外企云计算将进一步向提质增效演进。《报告》预测，到2026年年底，制造业、零售业等领域外企云上工作负载占比将突破35%，届时，中国市场将持续成为全球外企数字化转型的核心阵地。
AWS获外资青睐
该轮趋势之下，在华外企云计算市场正迈入全球化与本土化深度融合的新阶段。其中，以亚马逊云科技（AWS）为代表的云服务商，正成为推动这一转型的核心力量。《报告》显示，亚马逊云科技在核心能力板块和用户价值板块均排名第一，被评为领导者，其发展路径也折射出外资企业在华用云的核心诉求与行业变迁。
对在华外企而言，用云的核心挑战在于一个微妙的平衡：如何既能享受全球总部统一的IT架构红利，又能严丝合缝地遵守中国本土的法律法规。《报告》指出，外企在华用云正面临云服务功能体验一致性、稳定性、合规实践等多重挑战。为此，大多数外企采取了“1+1”的多云策略，即“一家国际领先云+一家本土领先云”。
在这一架构中，像亚马逊云科技这样的全球服务商扮演着不可替代的角色。据亚马逊云科技成长型企业及新兴业务总经理倪殿令介绍，亚马逊云科技通过覆盖全球245个国家和地区的统一高标准基础设施，确保跨国企业在中国能获得与全球一致的技术体验。
其中，合规是当前外企最为看重的“生命线”。随着中国《中华人民共和国网络安全法》及数据出境相关规定的出台，数据本地化存储与安全合规成了首要考量。倪殿令指出，亚马逊云科技凭借其本地化合规实践和运营经验，帮助在华外商企业更好地应对中国市场的独特监管环境，降低合规与风险管理的难度。
更为重要的是，随着AI全面深入企业数字化进程，这种支撑不仅体现在基础设施上，也要体现在对生成式AI及其他前沿技术的赋能上。倪殿令认为，生成式AI的竞争本质上是底层能力的竞争：“在生成式AI领域，客户希望解决的是实际问题，而不仅仅是大模型或算力。因此，要提供全栈能力，以支撑从CEO到最终用户不同层级的多样化需求。”
而在这场AI化浪潮中，数据被公认为最核心的资产。对此，倪殿令给出了一个惊人的比例：“对生成式AI应用而言，最重要的其实是数据。底层的高效数据处理能力，以及向量数据、数据库数据如何有效存储与归类，这部分能力在生成式AI应用中的影响高达百分之九十以上。”
以美国云数据公司Snowflake为例，其中国区合作伙伴负责人毕海燕介绍，许多企业在数字化进程中面临的最大痛点是“数据孤岛”。而Snowflake致力于在云端构建一个统一的数据平台，通过与亚马逊云科技的深度集成，其形成了从数据仓到AI就绪平台的联合能力。面对广阔的市场前景，倪殿令表示，未来亚马逊云科技将持续把更多服务落地中国，倾听客户对场景应用和行业应用的需求，利用创新的云和AI服务，更好地服务于在华客户，包括进入中国的跨国企业和中国本土企业，帮助其解决业务问题。
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